迎來(lái)波瀾壯闊的新能源大時(shí)代

來(lái)自:網(wǎng)絡(luò ) 作者:網(wǎng)絡(luò ) 2021-02-01 09:18:09

題記:光伏+儲能將成為未來(lái)全球最主要能源來(lái)源

習主席9月22號宣布2030年中國碳排放達峰,2060年中國實(shí)現碳中和承諾,吹響了全球能源轉型的號角。日韓、歐盟、巴西、智利等國家也已經(jīng)明確立法或宣誓碳中和。2020年12月12號是巴黎協(xié)定5周年,新一屆美國政府也將重返巴黎協(xié)議。

 

遏制碳排放,共建美好家園,新能源革命是大勢所趨。同時(shí),超大型的企業(yè),尤其是傳統能源企業(yè)像BP、殼牌、國家能源集團、上海電氣也在加速綠色戰略轉型。在此背景下,傳統能源企業(yè)加速向新能源企業(yè)轉型,而儲能也順勢成為產(chǎn)業(yè)焦點(diǎn)。譬如松下正計劃在2021年將其與特斯拉的合資工廠(chǎng)Giga factory 1擴產(chǎn)10%至39 GWh,并考慮與挪威國家石油公司(Equinor)、挪威海德魯電解鋁廠(chǎng)(Hydro)在挪威新建一家大型合資電池工廠(chǎng)。上海電氣電站集團與國軒高科成立上海電氣國軒,主攻儲能及動(dòng)力電池方向。

傳統能源公司態(tài)度發(fā)生大逆轉,BP公司發(fā)布的2020版世界能源展望報告,將光伏列為未來(lái)最主要的能源。

在未來(lái)20年,明確的技術(shù)路線(xiàn)表明人類(lèi)要擺脫化石能源依賴(lài),人類(lèi)有史以來(lái)第一次真正有機會(huì )實(shí)現能源自由,新能源也將成為最便宜的能源,這將會(huì )延伸出大量的時(shí)代機遇、催生一批偉大的公司。

汽車(chē)、工程機械,船舶等典型能耗大戶(hù),都在全面往電動(dòng)化轉型。
狂飆的新能源汽車(chē)資本市場(chǎng)

Tesla、蔚來(lái)NIO為代表的新能源汽車(chē)股直線(xiàn)狂飆,尤其以NIO蔚來(lái)為例,一年多時(shí)間漲幅超過(guò)40倍。新能源汽車(chē)的局面從瀕臨死亡迅速扭轉,蔚來(lái)的“斌哥”從2019年“最慘的人”成為2020年資本市場(chǎng)最受青睞的哥,資本市場(chǎng)不缺傳奇,缺乏洞見(jiàn)和超前思維。

過(guò)去一年,新能源汽車(chē)走了一把180度逆轉行情,Tesla市值超過(guò)7500億美金,遠遠超過(guò)豐田+大眾+寶馬+奔馳+福特+通用的總市值;NIO蔚來(lái),比亞迪也接連市值超過(guò)奔馳,全球汽車(chē)市值排名前十企業(yè),中國獨占三席。幾年前傳統勢力還是非常傲慢,他們連Tesla都不放在眼里,更別說(shuō)其他造車(chē)新勢力了;今日傳統勢力的市值連新勢力的尾燈都看不到了。因果其實(shí)早已種下,昔日柯達,諾基亞的故事反復登場(chǎng),套用股市經(jīng)典的理論就是歷史會(huì )重演;傳統勢力尾大不掉,決策緩慢,效率低下,沒(méi)有創(chuàng )新土壤,也很難包容失敗,內卷十分嚴重。

全球汽車(chē)行業(yè)2020年銷(xiāo)售車(chē)輛約9000萬(wàn)輛,其中約2000萬(wàn)輛為商用車(chē),約7000萬(wàn)輛為乘用車(chē)。

以中國市場(chǎng)為例:中國2020年全年汽車(chē)銷(xiāo)售約2600萬(wàn),其中約2100萬(wàn)輛乘用車(chē),500萬(wàn)輛則為商用車(chē),分為輕卡,中卡,重型卡車(chē)。Tesla,NIO蔚來(lái)等專(zhuān)注于乘用車(chē)市場(chǎng),斯堪尼亞,解放等則專(zhuān)注于商用車(chē)市場(chǎng)。2020年中國市場(chǎng)重型卡車(chē)銷(xiāo)售突破160萬(wàn)輛,增幅和產(chǎn)量均大幅領(lǐng)先全球,保有量達到850萬(wàn)臺,輕卡、中卡保有量超過(guò)2000萬(wàn)臺,合計接近3000萬(wàn)臺。

2020年中國新能源汽車(chē)市場(chǎng)格局下,動(dòng)力電池出貨量預計66GWH,其中乘用車(chē)預計消耗50GWH,出貨量為百萬(wàn)臺級別,后續增長(cháng)每年約30-50%;輕卡及大巴車(chē)消耗15GWH,出貨量十萬(wàn)臺級別,后續幾乎無(wú)增長(cháng),略微下滑;電動(dòng)重卡及工程機械約1GWH,出貨量千臺級別,后續將成指數級增長(cháng)。隨著(zhù)動(dòng)力電池產(chǎn)量擴大及成本的繼續降低,基于完全市場(chǎng)化且想象空間巨大的儲能及重卡,工程機械的電動(dòng)化處于爆發(fā)的前夜。

儲能及重卡、工程機械市場(chǎng)空間測算

重卡保有量超過(guò)850萬(wàn)臺,適合于電動(dòng)化的場(chǎng)景為大宗物資運輸,建筑砂石料,煤炭,鐵礦等大宗商品運輸。該場(chǎng)景傳統車(chē)輛排放標準低,運輸半徑一般在150公里內。粗略計算,以單車(chē)配置電量約為300KWH度電,100萬(wàn)輛全部替換需要300GWH鋰電池。

工程機械保有量超過(guò)800萬(wàn)輛,其中裝載機約200萬(wàn)輛,挖機約200萬(wàn)輛,叉車(chē)350萬(wàn)輛,其他約100萬(wàn)輛;裝載機、叉車(chē)的電動(dòng)化率可以超過(guò)80%。裝載機配置電量為2-300KWH電,80%替換約400GWH鋰電;叉車(chē)一般為15-30KWH電不等,80%替換約50GWH,裝載機的電動(dòng)化約等于叉車(chē)電動(dòng)化的10倍市場(chǎng)空間。

重卡的電動(dòng)化誕生了Nikola,該公司市值約60億美金(無(wú)主營(yíng)收入);叉車(chē)的電動(dòng)化誕生了普拉格能源(PLUG),市值更是達到308億美金,是全球最大叉車(chē)集團杭叉市值的近12倍,他們累計生產(chǎn)大約萬(wàn)臺氫燃料電動(dòng)叉車(chē)。電動(dòng)裝載機的單價(jià)也遠大于電動(dòng)叉車(chē),整體市場(chǎng)規模是叉車(chē)的10倍。

對比傳統工程機械巨頭卡特彼勒1000億美金的市值,工程機械領(lǐng)域一定會(huì )出現“電動(dòng)版Tesla”,市值超過(guò)卡特彼勒是非常值得期待。

 

2020年全球動(dòng)力電池裝機量為137 GWh,同比上升了17%。前三強的市場(chǎng)份額集中度在提高,從2019年的62.4%升至65.2%。

2021年中國市場(chǎng)預測:

電動(dòng)乘用車(chē)出貨150萬(wàn)臺,平均裝備55KWH電池,約82.5GWH電池出貨量;輕卡及大巴車(chē)數量略有下滑,但單車(chē)電池裝配量增大,則總裝機量達到15GWH;重卡及工程機械突破1.5萬(wàn)臺,平均裝配電量300KWH,總裝機量達到4.5GWH,儲能裝機量達到5GWH,合計達到9.5GWH。統計下來(lái),中國全年電池出貨量有希望達到107GWH,較2020年增長(cháng)65%。全球動(dòng)力電池裝機量預計為210 GWh,較2020年增長(cháng)53%;2021年細分場(chǎng)景增長(cháng)將以重卡及工程機械增長(cháng)最為迅猛,同比達到350%增長(cháng)速度。

2025年中國市場(chǎng)測算:

預計到2025年,新能源乘用車(chē)突破400萬(wàn)輛大關(guān),單車(chē)平均裝機70KWH,總裝機量280GWH;電動(dòng)重卡突破10萬(wàn)臺,單車(chē)裝機350KWH,總裝機量達到35GWH;裝載機突破20萬(wàn)臺,單車(chē)裝機350KWH,總裝機量達到70GWH,合計達到105GWH,儲能達到100GWH。乘用車(chē)市場(chǎng)電池裝機量約等于重卡,工程機械,儲能;考慮到重卡,工程機械3-5年一個(gè)周期需要更換電池,乘用車(chē)10年一周期,則兩大領(lǐng)域長(cháng)期的電池使用量接近,也接近于該兩大行業(yè)在燃油車(chē)時(shí)代的格局,乘用車(chē)的總體燃油量約等于重卡加工程機械。
SNE預計,2025年全球電動(dòng)汽車(chē)對動(dòng)力電池的需求量將達到1163 GWh,中國占比近40%,2030年將達2963 GWh。


2030年猜想:考慮到時(shí)間長(cháng)遠,得從全社會(huì )的新能源化,電動(dòng)化來(lái)看待2030年的巨大機會(huì )

2030年,以光伏+儲能+氫氣為代表的新能源將顛覆整個(gè)傳統能源生產(chǎn)的格局這里不難看出高瓴重倉CATL、隆基后迅速引爆了鋰電和光伏兩大新能源基石行業(yè)的龍頭企業(yè)。寧德時(shí)代市值接近10000億,Tesla突破7500億美金,隆基超過(guò)4000億。

全面顛覆傳統能源需要解決的問(wèn)題

實(shí)現低成本光伏+低成本儲能,綜合成本低于火電,這就是高瓴重倉的理由。光伏的系統成本已經(jīng)降到3元/W,遙想2007年系統成本達到60元/W,13年時(shí)間,成本降到5%;磷酸鐵鋰儲能系統降到1.5元/wh,充放次數可以達到5000次。2025年光伏系統成本有望降到到2.2元/W,攤到25年折舊加財務(wù)成本,1500小時(shí)/年發(fā)電小時(shí)數,度電成本0.1元每度電;儲能系統成本1元/WH,充放次數10000次,按15年折舊,度電存儲成本0.1元每度,算上財務(wù)成本0.13元每度;光伏+儲能系統成本0.23元/kw,2030年成本有望降到0.15元每度電以?xún)?,橫掃所有化石能源。

在電動(dòng)化的趨勢下,全球范圍內2020年電力總需求約30萬(wàn)億度,2030年需求約45萬(wàn)億度,拉長(cháng)到2040年約70萬(wàn)億度電。

2030年大概率可以看到下面的場(chǎng)景:光伏+儲能可以占領(lǐng)全球電力市場(chǎng)的20%,約9萬(wàn)億度電,按全球范圍發(fā)電條件來(lái)看,平均1250小時(shí)的光伏年發(fā)電量可以期待,1GW(100萬(wàn)千瓦)裝機量約12.5億度電,那么9萬(wàn)億度電,需要總裝機量7200GW,覆蓋約7萬(wàn)平方公里的地面和屋頂。預測地面光伏系統成本在2025年降至2.2元/W(組件1元/W),2030年降至1.8元/W(組件0.8元/W)。

截止2020年底全球光伏總裝機量約750GW,未來(lái)10年增長(cháng)6450GW,巨大增幅足夠讓人心潮澎湃。

儲能市場(chǎng)配比:

2030年,9萬(wàn)億度電最少需要20%儲能,1.8萬(wàn)億度電儲能,平均每天充放1.2次計算,工作按300天計算,需要1.5萬(wàn)億KWH儲能,需要50億KWH儲能裝機量,約5000GWH。對比下2021年預測,全球儲能近10GWH,保有量不超過(guò)25GWH,十年時(shí)間增長(cháng)200倍,儲能市場(chǎng)同樣波瀾壯闊、激動(dòng)人心。再拉回到汽車(chē)市場(chǎng),2021年全球新能源汽車(chē)保有量大概率超過(guò)1000萬(wàn)臺,中國占50%以上。2030年新能源乘用車(chē)全球保有量超過(guò)20000萬(wàn)臺,按每臺車(chē)平均60KWH計算,動(dòng)力電池需求量約12000GWH。

商用車(chē)的電動(dòng)化,以重卡+工程機械為例計算,約2000萬(wàn)臺,電池總裝機量達到6000GWH。

2030-2040年將是氫燃料發(fā)展最迅速的10年,氫燃料與鋰電市場(chǎng)并駕齊驅?zhuān)瑢脮r(shí)風(fēng)光儲聯(lián)合制氫將大行其道,傳統能源企業(yè)將全面轉型新能源。

未來(lái)的新能源中心,會(huì )是誰(shuí)?美國,中東,還是中國,需要思考。中東還有機會(huì )成為新能源的中心嗎?

總結:新能源未來(lái)將用20年去改變全球能源格局,走過(guò)傳統化石能源200多年走過(guò)的道路;這20年在細分的各個(gè)領(lǐng)域都將誕生一批足夠偉大的企業(yè)。我們能參與到大行業(yè)變革中,幸哉!

 

 

(來(lái)源:上芃電氣)


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